圣诞特辑后，马特·史密斯重生为彼得·卡帕尔蒂饰演的第十二任博士。这位博士年纪更大、更暴躁、也更缺乏耐心。他质疑自己是否是好人，甚至质疑自己存在的意义。新伙伴克拉拉发现，这位新博士不像前任们那样温暖幽默，他冷漠、刻薄、甚至有点反社会。他们一起穿越时间：去维多利亚时代对抗机器人、潜入 Dalek 的内心世界、在一列飞船上遭遇“听只能听到的怪物”等等。本季核心主题是“谁是好人？”博士不断拷问自己，当他不得不做出一系列“两害相权取其轻”的残酷选择时，他与克拉拉的关系也面临考验。本季引入了 Missy（法师的新化身），为后续剧情埋下重磅炸弹。
皮卡叔的博士是“反英雄”式英雄，一开始可能不习惯，但越看越有魅力。本季剧本是科幻哲学课，探讨了道德困境。第 4 集“Listen”堪称神回，把对黑暗的恐惧拍出了新高度。皮卡叔的苏格兰口音和怒目圆睁的表情，让博士焕然一新。
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九州大地，一座可掌控天下气运的“驭鼎”即将现世，九位炼器师展开生死角逐，而鼎的器灵竟是一个小孩。
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1949年上海解放前夜，一名地下党员必须在六小时内策反银行家，否则三千两黄金将沉入黄浦江。
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阿兵哥们的魔鬼训结束，却被分配到了号称“养老院”的仓库单位，却发现这里有更大的秘密。
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街头快餐车老板其实是退役雇佣兵，当黑帮砸车时，他被迫再用“特供餐”做武器。
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一颗松动的乳牙，揭开了一个少女心中无法言说的家庭秘密。
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